隨著汽車智能化的推進，手機與車機的融合不僅能為用戶帶來便捷的體驗，更在戰略層面上為車企開辟出全新的競爭領域，因此成為汽車產業發展趨勢之一。在本研報中，蓋斯特咨詢基于對手機和車機深度融合的理想狀態的認知，深入分析了市場現狀和挑戰，預測未來此領域的演化趨勢，進而提出車企的落地策略。

一、手機和車機深度融合的戰略價值

1.手機和車機深度融合的意義

為什么手機與車機要深度融合？我們需要站在用戶視角來看人、手機、車機三者間的關系。

現在手機作為人的24小時“貼身伴侶”，已成為個人意念的延伸觸角，例如人利用它與外界的溝通與交互，或者控制家電等設備，傳達著人在不同場景下的想法和偏好；同時手機也是個人風格的數字鏡像，它記錄著個人的生活習慣和健康數據，每一份數據都透露出用戶獨一無二的個性?？梢哉f，手機是個人意念延伸和個性化內容的雙重載體。

車機則是人在智能移動場景下的個性化延伸。以前傳統汽車只是通用的交通工具，并未與用戶個性建立聯系。但是智能汽車的車機一旦融入用戶的個性化需求，體現出個體意念之后，那么汽車就成為了其獨特的出行伙伴。

當前人在不同場景間的移動，其個性遷移和意念流轉更多依賴于手機或類似的可穿戴設備。如圖1所示，人通過手機或可穿戴設備等工具將個性化需求無縫傳遞到汽車內及其關聯生態中。也就是說，車機需要借助手機等來精準捕捉用戶的個性化需求，進而為用戶提供定制化體驗，即實現車機的“千人千面”。另外，用戶希望在不同場景間能夠實現意念的無縫銜接，從而實現“意達萬物”的愿景。因此手機與車機需要深度融合，才能為用戶提供更便捷和更智能的服務體驗。

圖1用戶意念向不同場景延伸觸達全景圖

具體來看，手機與車機的融合可以分成三個層次：

第一層次，從手機到車機（簡稱手到車）。通過手機或可穿戴設備將用戶的個性化內容轉移到車內，包括個人偏好和使用習慣，然后使車機逐漸變得個性化。這一層次的融合基于屏幕的內容生態來實現，核心是手機的內容生態向車機上遷移和整合。

第二層次，手機+車機（簡稱手+車）。以手機作為傳達媒介，使用戶意念能夠無縫地觸達與車輛關聯的生態應用場景，使手機的生態資源與車的關聯場景結合，為用戶提供更優的體驗，例如超感泊車、哨兵模式等。需要注意的是，這一模式背后主要是手機生態資源和能力在與車相關聯部分的場景內實現融合，依靠的是將手機上的支付、社交、個人IP等數據與車機打通。

第三層次，手機×車機（簡稱手×車）。即在手機和車機兩端所關聯的場景內實現生態融合，創造出更深層次的控車方式和多端互聯體驗，比如人車家聯動體驗等。此模式的背后是手機和車機在生態系統資源、能力和架構等全面整合。

在上述三個層次中，“手×車”的深度融合無疑是最高境界，它標志著實現無縫連接、場景連貫的體驗，以及手機和車機融合新生態的誕生。展望未來，手機和車機融合不僅是智慧出行的必然趨勢，還將引領人-車-家庭-辦公等全場景的融通發展。

2.手機和車機深度融合的戰略價值

手機和車機深度融合的核心價值在于，不僅能夠創造新場景體驗，而且打通用車個性化、智能化、跨場景無縫體驗的關鍵一環，為用戶持續創造新的價值。具體體現在以下三方面：

第一，持續創造、拓展、深化新場景體驗。一方面，手機背后的家居、支付、餐飲等場景生態，與汽車的各種移動服務生態相融合，不同場景之間任意組合，不斷創造出新的場景體驗。另一方面，手機和車機兩端軟硬件可雙向互聯，在規范協議內可任意調用及組合，使手機能夠深度控制車輛，進一步拓展和深化新場景體驗。

第二，更好地實現車機的個性化，讓車更懂用戶需求、成為用戶的伙伴。車機基于用戶手機中海量個性化數據的無縫導入，能夠精準捕捉用戶的偏好，實現其所謂千人千面的個性化服務價值。另外，隨著數據的持續積累，汽車能夠為用戶創造出更好的汽車生活體驗。

第三，實現跨終端無縫銜接和資源無界體驗共享。手機和車機的深度融合為用戶帶來了前所未有的便捷性。一是，跨端交互實現高度一致性，無論是交互流程、界面布局還是語音指令，均保持統一和流暢過渡；二是，跨場景體驗的無縫銜接，多設備之間實現即連即用，信息流轉無阻；三是，手機和車機的生態資源調度跨界融合，系統內的硬件與算力能夠相互借力，構建出高效協同和共享的資源調度網絡。

實現上述手機與車機深度融合的戰略價值，并非簡單的應用軟件遷移、IP端口銜接或接口打通，而是需要兩端在生態、數據與架構三大層面的全要素融合。其中，生態融合是根本，意味著手機與車機的生態必須相互滲透，重塑汽車的使用場景，創造出超越傳統的新生態組合；數據融合是驅動核心，兩端自身及關聯生態的數據必須深度交互與共享，這樣才能打通數據壁壘，促進價值共創；架構融合是基礎，統一的分布式操作系統可確?？缭O備間的無縫協作，為手機和車機深度融合提供堅實的底層支撐。

3.手機和車機融合的關鍵支撐

手機和車機深度融合的技術本質是將手機作為汽車的第六域，而且手機域與整車域必須深度融合，才能實現手機和車機生態價值的最大化利用。從技術角度來看，手機和車機兩端融合涵蓋從底層系統架構到頂層應用層面的全面技術貫通，具體如圖2所示。

首先是底層，底層融合貫通主要包括兩方面，一是兩端應基于統一的操作系統（OS）內核進行分布式開發；二是硬件平臺設計需遵循統一的標準，以實現硬件接口的標準化。

其次是中層，中層融合要求兩端中間層架構統一改造。一要打通跨端中間件，具有統一的SOA（面向服務架構）和原子化中間件；二要構建分布式跨端服務架構，屬于涵蓋數據、硬件、文件及安全的分布式跨端服務架構；三要構建統一的通訊組網中間件，形成包括UWB（超寬帶）、Wi-Fi（移動熱點）、NFC（近場通信）等在內的設備互聯軟通訊總線。

最后是上層和云層，應在上層和云層統一通訊協議，同時兩端的生態資源進行遷移和整合，實現協同管理和運營。具體來說，需要開發手機云端的協議，并在車端預留接口以便適配和導入。

圖2手機和車機深度融合的技術打通層次

需要強調的是，手機和車機融合的深度與廣度，取決于從底層到上層的全面貫通的程度。任何層級或部分環節的脫節或缺失都將阻礙手機和車機生態的深度融合，影響新場景下兩端生態資源的重構、共享與組合，無法實現無縫連接的極致體驗。

二、手機和車機融合的市場現狀及挑戰

前面談到，真正意義上實現手機和車機的深度融合需要全面貫通各個層次。但是直接從底層架構開始打通的技術難度較高，因此當前市場上衍生出了兩類技術路線、共三種技術方案。一類是自上而下的打通方式，根據深度不同可細分為“手到車”和“手+車”兩種方案，分別實現應用層和中間層的融合。其中，“手+車”方案僅涉及軟硬數據的局部融合，未觸及底層架構。另一類則是自下而上的路線，即“手×車”方案。

目前，多數企業處在從“手到車”向“手+車”的過渡階段，尤其以傳統車企為主力。而華為、小米、蔚來、吉利等少數在此領域領先的企業，雖然已跨過“手×車”的技術門檻，但仍處于初步探索階段，距離理想中的手機和車機融合體驗仍有差距。對于這些技術領跑者而言，面臨的主要障礙并非技術本身，而是如何跨越商業分工的鴻溝，將技術拓展至更廣泛的生態場景。

圖3手機和車機打通的技術方案

手機和車機的深度融合不僅需要技術層面打通，還需要相匹配的商業模式。當前不同推進方案面臨的挑戰不同，但都存在分工問題。

對于“手到車”和“手+車”方案，這兩種方案僅實現了單一場景的數據流動，同時在兩端建立有限的中間層協議框架，屬于局部打通，因為技術本身的局限，無法提供完整的融合體驗，目前用戶體驗程度取決于兩端中間層鏈接協議的數量，整體擴展速度較慢。因此場景生態進一步擴展受到限制，難以創造新場景。同時也無法自由組合手機和車機兩端的資源和能力。另外，面臨多品牌兼容的問題，車企可以在這一方案的基礎上逐步建立中間層打通的企業組合聯盟。如果聯盟標準方案的體驗水平較低，再加上聯盟內部利益分配困難、主體標準共享不積極，那么體驗優化的進展就很緩慢。

對于“手×車”方案，此方案支持兩端數據自由共享，并要求系統架構不斷擴展，來適應雙端背后的生態系統，以實現理想的融合體驗。然而，由于涉及多方主體，同時對資源和能力要求高，這種分布式架構的擴展和協調面臨了非常大的挑戰。如果某企業能夠成功實施并推動此方案走向成熟，可能會吸引更多企業加入，進而形成聯盟。但是這樣可能導致生態封閉，限制車企兼容非統一系統的手機品牌，例如安卓系統的車機可能無法與iOS、鴻蒙、澎湃等系統的手機實現理想的融合體驗。

綜上所述，現有手機和車機融合的方案均難以兼顧理想體驗與多品牌兼容。

三、手機和車機融合的演化趨勢

從前文分析可知，“手+車”和“手×車”方案均可形成相應的聯盟，前者以多品牌兼容為驅動，形成多企業陣營的中間層打通生態；后者則追求理想體驗，由想主導的手機企業和不想喪失話語權的車企經過角逐競爭而形成。雖然兩類聯盟的驅動力不同，但是彼此互補并存。蓋斯特判斷：未來手機和車機深度融合的演化趨勢不會由一種聯盟主導，而是可能演化出三類生態聯盟陣營。

第一類，“手+車”生態聯盟，即基于“手+車”方案、追求多品牌兼容，將形成多個手機企業和多個車企的中間層打通的生態聯盟。聯盟成員根據統一標準實現兼容多種手機品牌、覆蓋多種汽車品牌。

第二類，“手×車”生態聯盟，即基于“手×車”方案追求理想體驗，將形成2-3個“一手多車”的體驗聯盟。具體結構有兩種：一是由一家手機企業主導、多家車企參與的組合，依靠手機企業或頭部信息技術（ICT）企業，聯合部分車企構建統一內核生態聯盟；二是由車企主導，其自造手機或與單一手機品牌綁定，逐步構建成熟的手機和車機生態，其他車企或手機品牌可能會加入。相比之下，車企自造手機并構建成熟手機生態的難度較大。

第三類，統一OS的大生態聯盟，即行業形成統一的、開源的操作系統，基于其上建立多主體協同合作的大生態聯盟，由全行業共同推動生態建設，形成“多車、多手”的生態聯盟。這種生態聯盟屬于理想狀態，現階段看可能太過理想化。

圖4手機和車機融合生態的演化趨勢

由于前兩類聯盟的互補關系，它們可能會長期并存于市場中。一家車企或手機企業可能同時參與兩個聯盟陣營。需要注意的是，在“手×車”聯盟形成初期，ICT企業憑借成熟的生態和分布式操作系統的基礎占據著優勢，但從長遠來看，車企隨著產業發展也可能成為主導者，因為它們有可能演變成科技平臺，并為用戶帶來更多的新場景體驗。

四、車企布局手機和車機深度融合的落地策略

1.車企布局手機和車機深度融合的路徑

車企在探索手機與車機融合的過程中，存在漸進式與跨越式兩條發展路徑。雖然兩種路徑不同，但是終極目標共同指向理想體驗與廣泛品牌兼容。

圖5車企布局手機和車機融合的路線圖

所謂漸進式路線，指的是短期內從打通應用生態切入“手到車”方案，積累中間層打通的能力，逐步構建“手+車”方案；中期圍繞部分車型和手機品牌，追求更優的融合體驗；長期內掌握“手×車”能力，并根據不同價位的車型，靈活采用不同層次的融合方案。漸進式路線適合于大部分車企，但要實現多品牌兼容，車企必須加入“手+車”生態聯盟，并且找到可以深度綁定的手機企業。

所謂跨越式路線，則是跳過“手到車”和“手+車”方案，直接專注于“手×車”方案，通過聯合多方主體，拓展更廣泛的生態，挖掘更多的新場景。這條路線的技術難度較大，生態拓展過程中涉及較多的主體，商業分工協調也較困難，因此更適合頭部車企。因此車企需要掌握所有的關鍵技術要素，能夠承受短期內操作系統和中間層打通帶來的成本上升，并應具備吸引生態伙伴的號召力，以確保在生態中占據主導地位。

蓋斯特認為，在行業尚未形成統一聯盟的局面下，車企要實現手機和車機深度融合的目標，理想的布局狀態是通過“手×車”實現跨場景無縫體驗，同時利用“手+車”方案確?？缡謾C和多車型的兼容性。

2.手機和車機融合需要的能力和分工

蓋斯特認為，在手機和車機融合過程中，并非手機企業對于車企構成單向降維打擊，而是雙方各自發揮優勢的互補和融合。在生態打通層面，手機企業具備先發優勢，而整體融合過程可能還是以車企為主導。不同的融合方案，對于手機和車機兩端每一層的技術融合，兩類企業的分工和能力要求也有所不同。具體分工及能力如下：

在“手+車”方案中，首先在云層，手機企業主導開發協議，車企預留接口，以適配手機企業導入的生態資源。然后在上層和中層，手機和車機雙方企業深度合作改造中間層架構，并向所形成的聯盟開放部分標準，為加入“手×車”多品牌兼容聯盟打基礎。

在“手×車”方案中，除了滿足上述“手+車”方案的要求之外，還需打造底層的統一的分布式OS內核和硬件平臺（包括芯片的統一定義和設計）。在此過程中，雙方應聯合開發統一的OS內核，車企要負責模塊化定制，并主導制定硬件平臺適配標準接口。此外，基于手機和車機生態融合的基礎上，進一步向兩端拓展更廣闊的生態。

無論采用哪種路線，在各個層級融合過程中，都需要手機企業和車企之間做到數據共享，其中手機企業要共享生態習慣和通訊類數據，同時車企要開放功能類數據權限。手機和車機深度融合涉及雙方企業不同的資源和能力，單一車企難以同時掌握兩端所有資源和能力，因此有效利用手機的核心能力和優質共性資源是融合的關鍵，車企應基于自身戰略來選擇匹配自身發展的落地模式。

3.車企布局手機和車機深度融合的落地模式

如果等到行業誕生了統一的開源操作系統之后再做開發，顯然車企還需等待很長時間。為了實現理想的手機和車機融合，現在車企就應著手布局，自己掌握或合作引入手機資源和能力。蓋斯特認為，共有三種落地模式：

一是，車企通過自研或收購方式來制造手機，完全自主主導手機和車機深度融合。此落地模式需要大量的資金和人才投入，且要求車企原本具有龐大的用戶基礎和較高的用戶忠誠度。另外，車企需要掌握上層、中層、底層的技術能力。雖然這種模式可以帶來絕對的差異化競爭優勢，但是構建成熟的手機生態較難，從頭開發操作系統及構建生態不大現實，整體來看此落地方式的投入產出比低，風險較大。

二是，車企主導與手機/ICT企業聯合開發。此模式的前提是合作的手機企業不追求高話語權，品牌定位與車企相符，同時汽車和手機品牌均有一定的用戶體量。在能力上要求車企掌握上層和中層的技術能力，這樣在融合過程中可有效主導并利用手機的能力。這條路徑涉及到兩端背后的主體合作，前期拓展手機和汽車生態較難，但長期將具備較強的競爭力。

三是，車企依附于手機企業，由ICT企業完全主導。此模式主要適合不追求話語權、規模較小且無資金優勢的車企。在手機和車機融合落地過程中，車企只需配合ICT企業做好車端的適配改造即可。短期內，車企可有效提高競爭力，但長期基本缺乏差異化。

圖6車企布局手機和車機融合的落地模式

對比以上三種落地模式，對車企而言，并非一定要制造手機，而是應該做好能力儲備，建立生態理念，持續導入應用生態，并為差異化功能開發預留空間。同時耐心等待行業統一聯盟陣營成立的時機，然后積極加入以實現自身品牌差異化的融合體驗。

4.車企布局手機和車機深度融合的分階段策略

在手機和車機融合勢在必行的背景下，不同類型的車企需結合自身發展戰略及條件，選擇適宜的落地策略。

對于實力弱小的車企，直接搭載ICT企業的方案是實現理想“手×車”體驗的有效方式。通過與ICT企業利益綁定，跟隨其生態迭代和進化。

對于實力中等的車企，可選擇與ICT企業深度綁定，前期快速補齊“手到車”的融合產品體驗，并逐步積累生態運營、數據管理、架構和服務框架統一開發的“手+車”方案能力。擇機加入由ICT企業和車企組成的生態聯盟，利用聯盟標準實現兼容更多品牌，同時綁定單個ICT企業，定制個性化手機和車機融合體驗方案。

對于實力強大車企，如果自主制造手機或收購手機企業，可通過建立手機生態適配團隊，快速補齊“手到車”的融合體驗。但必須逐步脫離淺層次體驗，積累手機和車機融合的能力，并盡快參與聯盟構建，爭取主導權，實現“手+車”體驗。同時繼續做系統內核的統一整合，向“手×車”的目標進發。

總之，手機和車機深度融合是大勢所趨，跨場景無縫體驗已成為產業戰略博弈的焦點，其中蘊含著巨大的戰略價值。目前市場整體在手機和車機融合方面處于起步階段，這也為車企布局此領域提供了一定的緩沖時機。因此，精準選擇適宜的手機和車機融合實施方案有助于車企把握這一戰略機遇。蓋斯特認為，無論哪種類型的車企，前期均需盡快讓手機和車機融合的產品上車，并逐步布局“手×車”深度融合方案。通過制定適合自身的中長期發展策略，儲備技術和生態整合能力，以盡早打造市場領先的產品競爭力。